Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực thanh toán không tiền mặt. Theo báo cáo mới nhất, tổng khối lượng giao dịch của thị trường đã chạm mốc xấp xỉ 3,8 tỷ USD vào năm 2024, ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 12,5%. Những con số biết nói này là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 2025 đang bước vào kỷ nguyên vàng, mở ra vô vàn cơ hội cho các định chế tài chính biết nắm bắt thời cơ.
Quy mô thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 2025 và tiềm năng tăng trưởng
Mặc dù tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số là rất ấn tượng, nhưng điểm hấp dẫn thực sự đối với các nhà đầu tư lại nằm ở dư địa phát triển. Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập thẻ tín dụng mới chỉ đạt 14,3% trong tổng số dân cư đã có tài khoản ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn người dân đã tiếp cận dịch vụ ngân hàng nhưng vẫn chưa sở hữu thẻ tín dụng, biến Việt Nam thành một thị trường “chưa bão hòa” và đầy tiềm năng khai thác.
Sự phát triển của hạ tầng thanh toán số cùng với các chính sách thúc đẩy tài chính toàn diện đang là bệ phóng vững chắc. Các chuyên gia dự báo rằng thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 2025 sẽ tiếp tục mở rộng khi rào cản gia nhập giảm dần và nhận thức của người tiêu dùng về tiện ích thanh toán ngày càng được nâng cao.
Sự phân hóa trong xu hướng sử dụng thẻ giữa thành thị và nông thôn
Bức tranh tiêu dùng tại Việt Nam không đồng nhất mà có sự phân hóa sâu sắc theo địa lý. Tại các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM và Hà Nội, văn hóa sử dụng thẻ đã ăn sâu vào đời sống với tỷ lệ sở hữu thẻ lần lượt là 22,5% và 19,8%. Mức chi tiêu trung bình hàng tháng của nhóm khách hàng thành thị dao động từ 6,8 đến 7,2 triệu VND, tập trung mạnh vào thương mại điện tử (78%), mua sắm bán lẻ (72%) và dịch vụ ăn uống.
Ngược lại, bức tranh tại các khu vực tỉnh lẻ lại mang gam màu khác biệt hoàn toàn. Tỷ lệ thâm nhập thẻ tại đây thấp hơn nhiều, ví dụ như tại Nghệ An chỉ đạt 3,2%. Người dùng tỉnh lẻ có xu hướng thực dụng hơn, sử dụng thẻ chủ yếu cho nhu cầu thiết yếu như mua thực phẩm (62%) và thanh toán hóa đơn điện nước. Đặc biệt, rào cản lớn nhất khiến thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 2025 chưa thể bùng nổ tại nông thôn chính là sự hạn chế của điểm chấp nhận thẻ, khiến 68% người dùng ngần ngại mở thẻ vì không tìm thấy nơi sử dụng thuận tiện.
Phân tích hành vi người tiêu dùng định hình thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 2025
Để chiến thắng trong cuộc đua thị phần, các ngân hàng cần thấu hiểu sâu sắc 4 nhóm chân dung khách hàng đang chi phối thị trường. Đông đảo nhất là nhóm “Người chi tiêu thực tế” (Pragmatic Spenders), chiếm tới 41% thị phần. Đây thường là nhóm khách hàng trung niên, cẩn trọng tài chính và ưu tiên các giá trị cốt lõi thay vì các ưu đãi hào nhoáng.
Nhóm khách hàng năng động nhất là “Công dân số” (Digital Natives), chiếm 24% thị trường. Họ là những người trẻ từ 22-32 tuổi, sinh sống tại đô thị, coi trọng trải nghiệm trên ứng dụng di động và cực kỳ ưa chuộng thanh toán không chạm. Bên cạnh đó, nhóm “Tối ưu hóa tín dụng” (Credit Optimizers) chiếm 23%, là những người sở hữu trung bình 2,4 thẻ để tận dụng tối đa các chương trình khuyến mãi khác nhau. Cuối cùng là nhóm “Đam mê phong cách sống” (Lifestyle Enthusiasts) chiếm 12%, những người sẵn sàng chi trả phí cao để đổi lấy các đặc quyền thượng lưu.
Cuộc đua thị phần và sức mạnh thương hiệu Ngân hàng nội địa
Trong tâm trí người tiêu dùng Việt, các ngân hàng nội địa đang chiếm ưu thế áp đảo về mức độ cân nhắc sử dụng. Vietcombank dẫn đầu thị trường với tỷ lệ cân nhắc lên tới 65%, theo sát là Techcombank với 52%. Sức mạnh của khối nội đến từ sự gần gũi, mạng lưới rộng khắp và niềm tin đã được xây dựng lâu dài.
Tuy nhiên, một nghịch lý thú vị đang diễn ra trong thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 2025: dù ngân hàng nội thắng thế về độ phổ biến, các ngân hàng quốc tế lại định vị thành công hình ảnh đẳng cấp. HSBC và Standard Chartered dẫn đầu về chỉ số “Hình ảnh cao cấp” với tỷ lệ ấn tượng lần lượt là 88% và 86%. Điều này đặt ra bài toán cho các ngân hàng nội: làm sao để vừa giữ vững niềm tin đại chúng, vừa nâng tầm thương hiệu để thu hút phân khúc khách hàng thượng lưu.
Visa và JCB trong bức tranh thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 2025
Xét về mạng lưới thanh toán, Visa vẫn là “ông vua” không thể tranh cãi với 65,2% thị phần phát hành thẻ, duy trì vị thế thống trị cả ở thành thị lẫn nông thôn. Sự phổ biến của Visa đến từ khả năng tích hợp ví điện tử mạnh mẽ và ưu thế tuyệt đối trong mảng thương mại điện tử.
Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận những bước tiến đáng nể của JCB. Tổ chức thẻ này đang âm thầm chiếm lĩnh khu vực tỉnh lẻ với 8,3% thị phần, cao hơn cả mức trung bình tại các thành phố lớn. Chiến lược của JCB đánh trúng vào tâm lý nhạy cảm về chi phí của nhóm khách hàng phổ thông, tạo nên một đối trọng thú vị trong bức tranh toàn cảnh của thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 2025.
Động lực và Rào cản: Yếu tố quyết định việc mở thẻ
Điều gì thúc đẩy một người Việt mở thẻ tín dụng? Câu trả lời nằm ở lợi ích tài chính trực tiếp. Hoàn tiền (Cashback) là yếu tố hấp dẫn nhất với 75% người dùng quan tâm, vượt qua cả tiêu chí miễn phí thường niên (70%) và trả góp 0% (65%). Người tiêu dùng ngày càng thông minh và thực dụng hơn, họ đòi hỏi những giá trị hữu hình ngay lập tức từ tấm thẻ trên tay.
Ở chiều ngược lại, nỗi lo về lãi suất cao vẫn là rào cản tâm lý lớn nhất, đặc biệt là ở khu vực tỉnh lẻ với 88% người dân lo ngại vấn đề này. Bên cạnh đó, quy trình đăng ký phức tạp và phí thường niên cũng là những lý do khiến nhiều khách hàng tiềm năng chần chừ.
Công nghệ thanh toán: Tương lai của thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 2025
Không thể nói về tương lai mà bỏ qua công nghệ. Người dùng Việt Nam đang thể hiện sự khao khát mạnh mẽ đối với các trải nghiệm số hóa. Có tới 82% người dùng quan tâm đến tính năng tích hợp ví điện tử và 74% mong muốn sử dụng thanh toán không tiếp xúc (Contactless).
Sự chuyển dịch sang trải nghiệm “Mobile-first” (ưu tiên di động) không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Đặc biệt đối với nhóm khách hàng trẻ (Digital Natives), chất lượng của ứng dụng ngân hàng thậm chí còn quan trọng hơn danh tiếng lâu đời của thương hiệu. Do đó, đầu tư vào công nghệ chính là chìa khóa để các ngân hàng mở cánh cửa tăng trưởng trong thị trường thẻ tín dụng Việt Nam 2025.
Xem thêm
Báo cáo ngành chế biến thực phẩm Việt Nam 2025
State of AI Report 2025: 5 Xu Hướng AI Then Chốt Doanh Nghiệp Cần Nắm Bắt
